• Le refinancement et l’extension des financements existants des banques et des investisseurs institutionnels est la garantie d’un mix de financement équilibré
• Les placements privés des investisseurs européens sont conçus en tant que financement vert
• La facilité CAPEX, qui peut être appelée de manière flexible, permet le développement stratégique du cours de la croissance

RAILPOOL, un des leaders de la location de véhicules ferroviaires en Europe, a prolongé en avril 2022 ses financements existants en s’assurant ainsi d’autres moyens pour la croissance planifiée de la société. La nouvelle structure de financement, avec un volume total de près de 1,07 milliard d’euros, se compose pour chaque moitié du refinancement des emprunts existants par des placements privés européens de différents investisseurs institutionnels courant sur 12 et 20 ans ainsi que d’une nouvelle ligne de crédit mise à disposition par les banques pour le financement de la croissance future.

Ingo Wurzer, CFO de RAILPOOL GmbH, explique : « Le financement conclu récemment et à long terme souligne la confiance placée par nos partenaires dans le développement solide et particulièrement positif de RAILPOOL. L’ajout de la nouvelle facilité CAPEX et l’intégration de nouveaux partenaires de financement nous permettent également d’élargir le financement de notre croissance continue. »

Dans le cadre de la concrétisation, RAILPOOL a obtenu le soutien de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) en tant que Sole Debt Advisor ainsi qu’en tant que Sole Green Advisor et Sole Placement Agent ainsi que celui de la banque KfW IPEX dans différentes fonctions d’Agency (Facility Agent, Security Agent, Paying Agent et Investor Representative).

« En qualité de partenaire de RAILPOOL, nous sommes particulièrement heureux de faire partie, aussi à l’avenir, du développement stratégique et écologique de l’entreprise. Dans un environnement de marché difficile dû à la situation géopolitique, nous avons posé avec un franc succès les jalons de la poursuite du cours de croissance de l’entreprise avec tous les partenaires et investisseurs impliqués », explique Olivier Desfontaines, Global Head of Rail Sector chez Crédit Agricole CIB.

« Avec ce financement volumineux offert à RAILPOOL, notre client de longue date et estimé, à la fondation duquel nous avons d’ailleurs aussi participé, nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape dans le soutien de sa croissance », dit Andreas Ufer, membre de la direction de la banque KfW IPEX. « Nous soulignons en même temps notre position en tant qu’un des financiers leaders de projets ferroviaires en Europe. »

Le placement privé vient du Crédit Agricole CIB avec six investisseurs. Aux côtés du Crédit Agricole CIB et de la banque KfW IPEX, auxquels le rôle principal revient, huit autres instituts participent au financement bancaire. Le conseil juridique pour cette transaction a été apporté par les cabinets d’avocats CMS Hasche Sigle pour RAILPOOL et Watson Farley & Williams pour les banques et les investisseurs institutionnels

About RAILPOOL

RAILPOOL is one of the leading rail vehicle rental companies with genuine expertise in full service from a single source. The company was founded in Munich in 2008 and is now active in 19 European countries.

With more than 600 electric and hybrid locomotives and 148 passenger vehicles (with an investment of 2.6 billion euros), RAILPOOL is one of the largest providers in Europe. The RAILPOOL fleet covers 85,000,000 kilometers every year and makes an important contribution to the modal shift to rail. RAILPOOL has six workshops of its own and a warehouse with more than 4,000 different spare parts and components.

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